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碧桂园发行40亿非公开发行债券 利率4.55厘

发表日期:2016-03-31 15:18文章编辑:admin浏览次数:    

330日,碧桂园控股有限公司(股票代码:2007.hk)宣布,其与联席主承销商(中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司)已于329日完成国内2016年第二期非公开发行债券的发行。此期债券发行规模为人民币40亿元,发行期限为4年,债券票面利率为每年4.55%,附第2年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

此次,是碧桂园控股有限公司2016年第二次发行公司债,票面利率亦较第一期下降20个基点。碧桂园控股有限公司国内2016年第一期非公开发行债券,规模为人民币40亿元,期限为5年,票面利率为每年4.75%

据公告,两期非公开发行债券所得款项均将用作碧桂园若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

销售业绩稳步增长 响应政策积极布局

碧桂园一直努力以稳步增长的业绩争取资本市场的认可。2015年,碧桂园实现合同销售金额约人民币1401.6亿元,合同销售面积约2153万平方米,分别同比增长7.1%10.7%;公司股东应占之核心净利润约为人民币97.1亿元,同比增长5.1%

同时,为响应国家供给侧改革及去库存的政策,碧桂园积极布局,共同推进一二线城市和三四线城市项目,于2015年耗资约人民币559.5亿元获取预期建筑面积达3821万平方米的土地,并且针对三四线城市富裕、高净值人群提供改善性产品,提升销售利润。

负债比率稳定 获资本市场认可

碧桂园集团相关负责人表示,在财务管理方面,碧桂园制定并执行了严格的预算管理,严控负债比率,财务政策得到有效的贯彻。同时,透过优化资本结构、盘活存量资产和拓展融资渠道,不仅进一步降低了融资成本,也为集团的稳健和持续发展打下了扎实基础。碧桂园20151231日的净借贷比例约为60%,低于公司70%的控制目标,保持稳定;EBITDA与利息覆盖比例约为3.8倍,属稳健水平。

在资本运作方面,碧桂园成功把握市场窗口,采用多种融资措施进行融资,20151231日,期末加权平均借贷成本为6.2%,同比降低139个基点,可动用现金余额约为人民币479亿元,未动用的银行贷款额度约为人民币914亿元,流动性充裕,财务稳健。

该负责人表示,未来,碧桂园将继续坚持审慎的财务管理方针,保持稳健的财务状况和良好的负债率水平,合理进行融资安排,积极去库存,争取在境内外资本市场上取得更好表现。

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